2024年第一季度，中國大陸的云基礎服務支出同比增長20%，達92億美元。中國云服務市場的三巨頭——阿里云，華為云和騰訊云——繼續保持主導地位，共同增長22%，占據了整個市場72%的份額，相比上個季度下降2%。由中國電信為首的運營商在云服務市場逐漸興起，正在逐步蠶食市場份額。客戶對于AI應用投資熱情高漲，加上頭部云廠商紛紛在本季度對其云產品大幅降價，極大地刺激了客戶在云端的消費。

中國云服務市場正步入一個激烈價格競爭的新階段。市場領導者通過激進的價格策略吸引更多客戶，驅動業務增長。在2024年4月，阿里云宣布其核心產品在全球范圍內降價，隨后在2024年5月再次下調其AI基礎模型的價格。騰訊云緊隨其后，于5月宣布其基礎模型的大幅降價。

Canalys分析師章一表示：“要在競爭激烈的市場里維持盈利的增長，培養一個穩健的伙伴生態系統是不可或缺的。廠商可以憑借伙伴提供的增值服務豐富客戶體驗，在維持有競爭力的定價策略的同時，提高客戶總體滿意度。此外，合作伙伴關系通過優化運營和靈活的財務支持來增強市場差異化并降低風險。”

出于最大化利用伙伴生態系統以驅動AI應用、加速產品上市的共同考量，無論是華為云還是騰訊云都引入了聚焦AI的伙伴計劃。在2024年第一季度，通過渠道伙伴產生的云收入占中國市場總收入的 26%，預計這一比例還會進一步增加。

阿里云憑借37%的市占份額持續占領國內市場的第一位。第一季度，阿里云加大了對公共云的關注，同時減少了集成項目。這一舉措旨在限制定制化項目，專注于更具可擴展性的機會。在中國產品降價取得成功后，阿里云于 2024年4月宣布其核心產品在全球13個地區大幅降價，平均降幅為23%。2024年5月，阿里云進一步降價，將其基礎模型“通義千問”Qwen1.5-32B限時免費提供，從而降低進入門檻，吸引更多客戶。在資本支出方面，阿里云5月透露將在韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國和墨西哥這五個國家建立新的數據中心，加速全球擴展。

華為云仍保持第二大云服務商的地位，市場份額19%。公司繼續深化其強大的伙伴生態系統，于2024年4月舉辦了亞太地區合作伙伴聯合峰會。這標志著華為云亞太地區AI伙伴生態的正式啟動。此次活動包括與著名合作伙伴如科大訊飛、普華永道和KBQuest的合作。此外，華為云承諾將提供15%-25%的額外激勵，以支持伙伴提升其專業服務和銷售能力，從而在特定市場部門中加強對AI產品和解決方案的關注。

騰訊云占據16%的市場份額，在2024年第一季度位列第三。2024年5月，騰訊云推出了三類大模型工具：知識引擎、圖像和視頻，旨在促進企業AI應用研發。與此同時，騰訊云與17家公司合作，正式啟動生成式AI生態系統計劃，擴展AI大模型的應用場景。為了跟上阿里云降價的步伐，騰訊云在5月對其基礎模型進行大幅降價，降幅高達70%。

云基礎設施服務

Canalys將云基礎設施服務定義為在專用托管的私有基礎設施上或共享公共基礎設施上提供基礎設施即服務（IaaS）和平臺即服務 (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務支出，但包括為了托管和運營軟件提供基礎設施服務而產生的收入。