微軟公司面臨的數據中心供應緊缺問題將比此前預期持續更長時間，內部預測顯示這一問題將延續至2026年上半年，超出了公司此前設定的時間框架。

10月9日，據媒體援引知情人士透露，微軟內部的最新預測顯示，微軟多個美國數據中心區域正經歷物理空間或服務器短缺，包括北弗吉尼亞州和得克薩斯州等關鍵服務器場集群在內的地區，Azure云服務新訂閱服務受到限制。

這一時間跨度較微軟此前表態有所延長。今年7月份首席財務官Amy Hood曾表示，當前供應限制將持續至2025年底。

當前的供應緊缺不僅影響運行圖形處理單元（GPU）的AI工作負載，也波及以中央處理器（CPU）為主的傳統云服務數據中心。

作為微軟最重要的增長引擎，Azure在2025財年創收超過750億美元，其擴張速度已超越主要競爭對手亞馬遜和谷歌。

AI與傳統業務雙重擠壓

人工智能的強勁計算需求成為數據中心新增需求的主要推動力。

微軟首席技術官Kevin Scott在10月初表示：

自ChatGPT和GPT-4發布以來，幾乎不可能以足夠快的速度建設產能。即使是我們最雄心勃勃的預測也經常被證明是不夠的。

但AI工作負載并非唯一需求來源，微軟在支撐互聯網應用和網站的傳統云基礎設施方面同樣面臨需求緊縮。據報道，在基于CPU的工作負載方面，OpenAI同樣是微軟最大的客戶。

此外，微軟自身的龐大業務，如Office套件，也消耗著大量計算資源。據媒體報道，為節約產能，一些微軟員工已被告知在受影響的區域關閉內部項目。

客戶應對與微軟補救

面對Azure的容量限制，客戶正在采取不同的應對策略。

印度IT服務公司Hexaware的云業務全球主管Apurva Kadakia表示，一些遇到容量問題的客戶會將其業務轉向其他云服務商。另一些客戶則會利用多個Azure區域，或僅將關鍵工作負載發送到云端，直到有更多產能可用。

而微軟方面正試圖通過多種方式平衡供需。

一位公司發言人表示，美國大多數Azure服務和區域“仍有可用容量，現有客戶可以繼續增長”。在出現意外的需求高峰時，公司會采取“容量保存方法”來調配資源。

內部指引顯示，當首選設施空間不足時，微軟銷售人員會引導客戶轉向其他有容量的區域，但據媒體報道，這種變通方案可能會增加系統的復雜性和數據傳輸延遲。該發言人補充說：

我們的團隊定期與大客戶合作規劃需求激增期間，如假期期間，引導他們選擇最合適的區域和產品。在客戶面臨成本或延遲增加的異常情況下，微軟將補償他們的額外費用。

值得注意的是，美國以外地區的可用性明顯更好，微軟的許多歐洲區域可以不受限制地處理新客戶訂閱。

歷史性建設熱潮難解近渴

為應對需求，微軟已啟動了一場歷史性的數據中心建設熱潮，在過去一年里增加了超過兩吉瓦的容量，其發電量約等于胡佛水壩。

然而，巨大的投入仍難解“近渴”。從初步規劃到服務器正式上線，一個數據中心的建設周期可能長達數年。

供應鏈瓶頸是另一個關鍵制約因素。

據媒體援引熟悉流程的人士透露，從半導體芯片本身到變壓器等電力基礎設施，數據中心的許多關鍵部件都面臨漫長的交付周期。這種持續的供應短缺不斷打亂微軟的計劃。

首席財務官Amy Hood在7月的財報電話會議上曾表示：

我曾在1月說過，我以為到6月我們的供需狀況會更好。而現在（7月）我想說，我希望到12月情況能好轉。