馬斯克關(guān)于特斯拉Optimus機器人的需求和量產(chǎn)節(jié)奏匹配非常清晰，幾千臺是特斯拉內(nèi)部工廠自用，幾萬臺大概率是進(jìn)入外部工廠客戶了，幾十萬臺一定得進(jìn)入家庭to C場景。

今天Elon關(guān)于Optimus機器人26年5萬臺，27年50萬臺的大衛(wèi)星，其實之前特斯拉管理層在北美的投資者溝通中透露過多次：（感謝美股源信息提供）

2025年末預(yù)計生產(chǎn)“several K”幾千臺（IR當(dāng)時說的是1000-2000臺），用于測試，來識別出10-15項制造業(yè)的應(yīng)用場景（特斯拉工廠自用）

2026年與外部制造業(yè)伙伴合作，共同實現(xiàn)“tens of thousand”也就是幾萬臺的量產(chǎn)。

2027年，向公眾開放，實現(xiàn)可擴(kuò)展的培訓(xùn)方法，以進(jìn)入更多行業(yè)，尤其是家庭場景

2026年希望實現(xiàn)BOM是7-8萬美金，目標(biāo)是降到汽車成本水平。（如果27年真的實現(xiàn)50萬臺，那就3.5萬美金以下）

因此需求和量產(chǎn)節(jié)奏匹配非常清晰：幾千臺是特斯拉內(nèi)部工廠自用，幾萬臺大概率是進(jìn)入外部工廠客戶了，幾十萬臺一定得進(jìn)入家庭to C場景。

此外，特斯拉管理層還提到了一些長期問題：

1． 技術(shù)成熟并不容易，管理層原話是“Optimus的難度大概是實現(xiàn)全自動駕駛的10倍”。車只有4個核心控制（左、右、油門、剎車），調(diào)節(jié)范圍是線性的0-100%。但機器人運動設(shè)計幾十個自由度、具有不同的力敏感度（例如手握雞蛋和石頭力度的微妙差異）。訓(xùn)練一個機器人也比訓(xùn)練FSD要難得多，車可以基于數(shù)百萬真實駕駛視頻數(shù)據(jù)集，而訓(xùn)練機器人僅靠看視頻是不夠的，需要真實的物理交互數(shù)據(jù)

2． 為什么要類人形態(tài)。能夠與已經(jīng)為人類互動而設(shè)計的社會環(huán)境兼容（不意外）。比如打掃衛(wèi)生、烹飪、爬樓梯等任務(wù)，類人形態(tài)可以更有效地與家居物品、建筑布局互動。非人形機器人，如工廠機械臂，能夠處理有限的任務(wù)，但缺乏更廣泛應(yīng)用的多功能性。

3． 目前僅僅是一個小團(tuán)隊，幾百名工程師。研發(fā)特定任務(wù)的機器人或許可以更快實現(xiàn)商業(yè)化，但應(yīng)用范圍有限。Optimus初期會從特斯拉工廠簡單、重復(fù)性任務(wù)開始（Pick and place抓取和放置）。短期來看工作速度仍然落后于人類，還不能實現(xiàn)對人的降本。但Elon對機器人的愿景是非常長期的，50年以上。當(dāng)前的目標(biāo)也不是EPS利潤貢獻(xiàn)，而是探索未來的可能性。

因此，馬斯克這次不是突然冒出來的大衛(wèi)星，之前內(nèi)部的目標(biāo)就是這么定的。且聽起來時間表、需求場景匹配挺合理。顯然中間有很多問題要解決，成本和量的雞生蛋蛋生雞問題、先有數(shù)據(jù)訓(xùn)練能力or得有能力進(jìn)入場景獲得數(shù)據(jù)、德州奧斯汀工廠和供應(yīng)鏈能否在26年前準(zhǔn)備幾萬臺產(chǎn)能，等等。FSD也是磕磕絆絆一路質(zhì)疑到看到曙光，相信AI加速下具身智能會有非線性的發(fā)展速度。

此外，CES老黃演講透露了另一個野心，NV目標(biāo)肯定不止是賣鏟子，“三個computer”、“mini 超算”，COSMOS，NV應(yīng)該是想在算力基礎(chǔ)之上建立一個巨大的AI operating system。機器人、自動駕駛這種AI的超級應(yīng)用，英偉達(dá)都會摻一腳。巨頭之爭大概率讓行業(yè)加速。

本文來源：信息平權(quán)，原文標(biāo)題：《聊下馬斯克的機器人大衛(wèi)星》