依據(jù)IDC發(fā)布的《中國智算服務(wù)市場(chǎng)（2023下半年）跟蹤》報(bào)告，我國智算服務(wù)市場(chǎng)的增量幾乎全部來自GenAI IaaS和智算集成服務(wù)。其中，GenAI IaaS市場(chǎng)由火山引擎、阿里巴巴和商湯科技等引領(lǐng)，智算集成服務(wù)市場(chǎng)則是華為一家獨(dú)大，呈現(xiàn)出與公有云和IT集成服務(wù)截然不同的市場(chǎng)格局，但又遵循著與云服務(wù)類似的發(fā)展規(guī)律。
我國智算服務(wù)市場(chǎng)格局
據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2023年下半年，我國智算服務(wù)1市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到114.1億元，同比增長85.8%。其中，GenAI IaaS市場(chǎng)呈0到1式增長，規(guī)模達(dá)到32.2億元，為整體智算服務(wù)貢獻(xiàn)了59%的增量；Non-GenAI IaaS市場(chǎng)緩慢增長至45.9億元，僅貢獻(xiàn)3%的增量；智算集成服務(wù)2受各地政府大力推進(jìn)智算中心建設(shè)等因素驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到36.0億元，同比增長129.4%，貢獻(xiàn)了38%的增量。
競爭格局方面，火山引擎、商湯科技和華為的表現(xiàn)引人注目。
GenAI IaaS市場(chǎng)：火山引擎、阿里巴巴、商湯科技、百度和騰訊占據(jù)前五位，份額合計(jì)約70%，市場(chǎng)集中度與公有云IaaS相近。其中，火山引擎和商湯科技這兩家并不屬于公有云第一梯隊(duì)的廠商，份額分別達(dá)到21%和15%，這意味著生成式AI或?qū)⒋呱碌脑凭揞^。
智算集成服務(wù)市場(chǎng)：華為、新華三、百度、寒武紀(jì)和中國電子云占據(jù)前五位，份額合計(jì)約55%，市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)高于IT咨詢與集成服務(wù)以及定制化開發(fā)服務(wù)等市場(chǎng)（CR5僅為15%~20%）。其中，華為獨(dú)占超過45%的份額，成為絕對(duì)霸主；百度、寒武紀(jì)、中國電子云等主營業(yè)務(wù)各異的非傳統(tǒng)系統(tǒng)集成服務(wù)廠商，也分別取得了2%上下的份額。這或許說明與傳統(tǒng)IT服務(wù)相比，智算集成服務(wù)更加要求供應(yīng)商在資源和服務(wù)等方面擁有差異化優(yōu)勢(shì)。
TOP廠商的核心競爭力
1.火山引擎：背靠字節(jié)跳動(dòng)，火山終于“爆發(fā)”
作為字節(jié)跳動(dòng)旗下的云廠商，火山引擎依托豐沛智算資源、領(lǐng)先萬卡集群和開放模型平臺(tái)等在2023年實(shí)現(xiàn)高速擴(kuò)張，同比增速超過150%，并正通過進(jìn)一步激發(fā)應(yīng)用生態(tài)為增長飛輪注入更多動(dòng)能。
豐沛智算資源：在人工智能被打上“落地變緩”“負(fù)增長”等這些標(biāo)簽的2022年，火山引擎為滿足抖音等字節(jié)跳動(dòng)自有業(yè)務(wù)，以及自動(dòng)駕駛和生物信息計(jì)算等新興領(lǐng)域頭部客戶的需求，持續(xù)囤積智算資源，順理成章地在生成式AI爆發(fā)且算力供不應(yīng)求的情況下，成為了智譜AI、月之暗面、Minimax、零一萬物和百川智能等一眾AI初創(chuàng)公司的算力底座。
萬卡集群技術(shù)：隨模型參數(shù)量從千億邁向萬億，以及推理需求不斷增長，大模型的算力要求升級(jí)，高效率且高穩(wěn)定的萬卡集群成為新一輪智算基礎(chǔ)設(shè)施競賽的必選項(xiàng)。字節(jié)跳動(dòng)聯(lián)合北京大學(xué)發(fā)表論文3，針對(duì)在萬卡集群上訓(xùn)練大模型的效率和穩(wěn)定性問題提出MegaScale生產(chǎn)系統(tǒng)。論文顯示，在12288塊GPU上訓(xùn)練1750億參數(shù)大語言模型時(shí)，MegaScale實(shí)現(xiàn)了55.2%的算力利用率（MFU），是英偉達(dá)Megatron-LM的1.34倍。
開放模型平臺(tái)：與阿里云、百度智能云等先卷大模型不同，火山引擎首先將匯聚和開放第三方大模型作為重點(diǎn)，推出火山方舟MaaS平臺(tái)。通過搭建模型需求端和供給側(cè)間的橋梁，火山引擎在幫助模型廠商拓展客戶的同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了自身收入增長。
激發(fā)應(yīng)用生態(tài)：隨AI大模型的普及度和滲透率不斷提升，推理工作負(fù)載將遠(yuǎn)大于訓(xùn)練工作負(fù)載。火山引擎看準(zhǔn)這一趨勢(shì)，將字節(jié)跳動(dòng)豆包大模型的推理輸入價(jià)格降至0.8厘/千tokens，以期降低客戶試錯(cuò)成本，繁榮AI應(yīng)用生態(tài)。
2.商湯科技：大裝置發(fā)揮大作用
商湯科技2014年以視覺AI起家，2018年開始打造由模型層、深度學(xué)習(xí)平臺(tái)和計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施等三部分構(gòu)成的AI基礎(chǔ)設(shè)施——SenseCore商湯AI大裝置。依托大裝置，商湯科技不僅對(duì)外提供豐富的AI云產(chǎn)品和行業(yè)解決方案，也實(shí)現(xiàn)了自有“日日新”大模型體系的高速迭代。在“大裝置+大模型”驅(qū)動(dòng)下，商湯科技2023年生成式AI收入突破11.8億元，同比增長近200%。
前瞻性布局智算中心：商湯科技2020年起陸續(xù)在上海、深圳、廣州、福州、濟(jì)南和重慶等多地建設(shè)智算中心，截至2023年底，上線GPU數(shù)量達(dá)到45000張，總運(yùn)營算力達(dá)到12 EFLOPS。其中，上海臨港智算中心于2020年啟動(dòng)建設(shè)，2022年正式運(yùn)營，24年4月算力規(guī)模達(dá)到8.1 EFLOPS，位居我國乃至全球前列。
打造高效穩(wěn)定萬卡集群：商湯科技已實(shí)現(xiàn)萬卡互聯(lián)，集群線性加速比超過90%，同時(shí)保證超30天穩(wěn)定訓(xùn)練不間斷和訓(xùn)練間斷半小時(shí)恢復(fù)。
高性價(jià)比推理服務(wù)：商湯科技2023年將推理服務(wù)性價(jià)比提升300%，大幅降低大模型推理單位成本。
3.華為：領(lǐng)先芯片和全棧服務(wù)顯身手
領(lǐng)先AI芯片：在美不斷升級(jí)對(duì)華半導(dǎo)體出口管制和我國信創(chuàng)進(jìn)程加速的背景下，華為昇騰910B作為少數(shù)可與英偉達(dá)A100等海外高端GPU抗衡的國產(chǎn)AI芯片之一，是華為得以拿下眾多智算中心建設(shè)項(xiàng)目的殺手锏。
全棧智算服務(wù)：基于30余年的ICT服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，華為已形成從規(guī)劃、集成、運(yùn)維到模型使能和人才培養(yǎng)等的端到端智算集成服務(wù)，幫助客戶建好和用好智算基礎(chǔ)設(shè)施。
運(yùn)營商競爭策略
回顧云服務(wù)發(fā)展歷程，1.0階段，亞馬遜和阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)大廠將自有資源和技術(shù)向其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開放，順利打開市場(chǎng)；2.0階段，中國電信等運(yùn)營商抓住政企上云機(jī)遇，憑借不斷提升的技術(shù)實(shí)力和長年累積的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。
如今，智算服務(wù)1.0因“百模大戰(zhàn)”開啟，火山引擎和商湯科技等對(duì)智算資源和技術(shù)早有儲(chǔ)備的企業(yè)占得市場(chǎng)先機(jī)。面對(duì)將由行業(yè)大模型帶動(dòng)的智算服務(wù)2.0，運(yùn)營商已從資源、技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)等多方面做好準(zhǔn)備，如中國電信規(guī)劃并建設(shè)覆蓋全國的“2+3+7+X”公共智算云池，打造國產(chǎn)萬卡智算集群，加快構(gòu)建“息壤”一體化智算服務(wù)體系和能力等。
然而，由于其他智算服務(wù)提供商，如AI企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)/云廠商和其他央國企等，多同樣具備政企服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，因此運(yùn)營商在智算服務(wù)2.0將面臨比云服務(wù)2.0更為嚴(yán)峻的競爭環(huán)境。建議：
一是強(qiáng)化安全可信，針對(duì)在AI時(shí)代被進(jìn)一步放大的數(shù)據(jù)（含算法、代碼等）隱私與安全問題，依托機(jī)密計(jì)算4等技術(shù)，打造可在AI全生命周期內(nèi)保障數(shù)據(jù)和模型等的機(jī)密性與完整性的智算基礎(chǔ)設(shè)施，讓客戶安心使用AI IaaS；
二是繁榮模型生態(tài)，秉持開放共贏理念，幫助自研和第三方模型、MaaS平臺(tái)與AI應(yīng)用等觸達(dá)客戶；
三是升級(jí)集成服務(wù)，理解與把握政企客戶對(duì)智算基礎(chǔ)設(shè)施的當(dāng)下和長遠(yuǎn)需求，提供從建到用再到后續(xù)升級(jí)的高水平全棧服務(wù)。
注釋：
1.IDC將智算服務(wù)定義為以GPU、FPGA、ASIC等AI專用算力為主的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，主要包括智算集成服務(wù)和智算基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（AI IaaS）。其中，AI IaaS市場(chǎng)又分為面向生成式AI的GenAI IaaS和面向渲染、仿真、視聯(lián)網(wǎng)推理等非生成式AI的Non-GenAI IaaS等兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。
2.智算集成服務(wù)指廠商在幫助客戶建設(shè)私有智算基礎(chǔ)設(shè)施過程中提供的咨詢、集成、開發(fā)、運(yùn)維等專業(yè)和管理服務(wù)。
3.《MegaScale: Scaling Large Language Model Training to More Than 10,000 GPUs》。
4.機(jī)密計(jì)算是一種通過在基于硬件的可信執(zhí)行環(huán)境（TEE）中執(zhí)行計(jì)算來保護(hù)使用中的數(shù)據(jù)的技術(shù)。
本文作者
魏玥
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
副主任分析師
碩士，高級(jí)工程師，長期從事ICT產(chǎn)業(yè)研究，近年來專注云計(jì)算、人工智能、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等領(lǐng)域。
